数说2023:跨境电商冲向海外,各路玩家忙扩张和上市

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发布时间:2024-09-06 19:52

2023年的跨境电商,依旧如火如荼。

如果说,此前是“中国制造”被海外的亚马逊(AMZN.US)等大卖场带火,那2023年则是中国卖家亲自下场将中国产品远销海外。

在2023年,跨境电商带动我国出口经济实现更多元和更良性的发展,同时也是各路参与者成团打开增量空间的进阶之路。与此同时,跨境电商平台间、行业间的内卷亦在加剧,平台和跨境企业正面临新一轮洗牌期。

时代大风口

与流通环节冗长的传统外贸相比,跨境电商通过借助技术和平台优势,大幅缩减了外贸中间环节,使行业实现降本增效。

基于我国雄厚的基础,于2023年,跨境电商在政策层面频繁获得大礼包,多省市都在走上“跨境电商+产业带”的发展之路。

市场方面,各家参与者都在发力跨境电商,特别是以Shein(希音)、阿里(09988.HK)旗下速卖通、拼多多(PDD.US)海外平台Temu以及字节跳动的TikTok Shop为代表的“四小龙”瞄向了海外市场,提升了不少国内商家的出海积极性。

商务部数据显示,2023年,我国跨境电商继续保持快速增长,前三季度跨境电商进出口1.7万亿元人民币,同比增长14.4%,拉动同期货物贸易进出口增速超1个百分点。

相较于2022年的低单位数增长,2023年以来我国跨境电商在疫情管控放开等背景下强势回暖,预计全年进出口规模将再创新高。

从出口目的地来看,我国跨境电商在2023年呈现出“挖掘发达国家市场,打开新兴国家市场”的局面。

根据海关总署数据发布的数据,2023年上半年,美国占我国跨境电商出口总额的35.1%,英国、德国、法国分别占9.2%、6.1%、4.5%,还有越南、马来西亚、巴西等新兴市场。

跨境电商近年来异军突起,源于多种因素共同推动。

其一,我国拥有成熟的产业链,因此产品具有成本优势和价格优势,在全球市场的竞争力较强。

在此基础上,行业愈加成熟的“全托管”模式下跨境电商平台实行低价策略,这更加提升了对消费者的吸引力。

其二,在一系列关税减免、出口退税等政策下,带动了行业全链条服务成本下降,极兔(01519.HK)、菜鸟、京东物流(02618.HK)等企业在年内继续加强海外布局,完善跨境供应链。

其三,放眼全球,通胀仍是发达国家难以回避的问题,在国外“消费降级”背景下,海外消费者对中国性价比更高的产品产生了浓厚的兴趣。

Temu在2023年一路狂奔,也印证了在消费降级背景下,海外市场对性价比产品的需求空间仍在提升。

其四,长期看,全球电商渗透率提升仍有较大提升空间。根据eMarketer,2022年全球电商市场渗透率为18.9%,远低于我国当年45.9%的渗透率。其中,东南亚、拉美、中东非洲等新兴市场电商具有更大的增长潜力。

电商平台:海外“虎口夺食”

跨境电商产业链涉及范围十分广,包括上游的生产商、品牌方及经销商,中游的跨境电商平台及相关服务商,下游的个人消费者及零售商。

中游的跨境电商平台占据了产业链的核心地位,起到连接上下游产业的重要作用。中游产业又可分为B2B平台和B2C平台,B2B规模占比超过60%,B2C市场起步晚,但增长快,市场呈现出量级提升的态势。

2020年开始,依托国内强大的供应链优势,以及直播电商、全托管等模式出现,我国掀起品牌出海浪潮,B2C卖家向品牌化迈进,跨境电商平台也迎来发展的历史性机遇,Temu、Shein等平台借此机遇,不计成本赴海外与亚马逊等国际巨头展开交锋。

2023年,尽管多数中国商家在海外仍依赖亚马逊、eBay等平台,但国内跨境电商“四小龙”在年内迸发出强劲的力量,正试图从亚马逊等巨头中抢夺商家。

一方面,“四小龙”依靠全托管模式节省了商家时间和成本;另一方面,它们将价格“内卷”和流量思维搬到了海外市场,硬是在巨头林立的国际市场中撕开了口子。

不得不说,“四小龙”在海外的号召力相当强大,无论是在海外的下载量还是使用行为渗透率等数据看,“四小龙”在2023年均收获颇丰,打开了欧美、日韩等新世界的“大门”。

其中,Temu成功将“砍一刀”伸向了欧美等海外市场。

SensorTower数据显示,2022年9月至2023年11月,Temu全球下载量突破3亿次,并在2023年前三季成为全球同比下载量增长最快的购物应用。

Shein方面,2014年5月以来,Shein累计下载量达8.3亿次,拉美和欧洲分别贡献了31%和25%的总下载量。

令据日本经济新闻社与美国调查企业data.ai在2023年10月的联合调查数据,Temu和Shein两者累计用户数量扩大至约1.1亿人,已逼近美国最大电商平台亚马逊。

速卖通和TikTok Shop也表现强势,速卖通成为2023年韩国新增用户最多的App,TikTok Shop在英美等市场增长迅速。

此外,data.ai发布了2023年11月19日-25日iOS全球购物类App使用行为渗透率排名,亚马逊位列第一,紧跟在它后面的,是Shein、Temu和速卖通。

在我国跨境电商“四小龙”的强大攻势下,海外电商平台倍感压力。

跨境电商的老大哥亚马逊为此不得不罕见地走上低价策略,拉长了促销战线。亚马逊还在2023年大规模裁员,单在2023年1月就裁掉了1.8万名员工。

除了亚马逊,感受到压力的还有号称 “东南亚小腾讯” Sea(SE.US)旗下的Shopee,随着TikTok Shop重返印尼,Temu等平台进军东南亚,Shopee近年来的增长不及预期,GMV增速处于历史低水平。

声势浩大的出海战略,令“四小龙”分食到了亚马逊等海外电商平台的蛋糕。

以Temu为例,有券商预计Temu 2023年的GMV能达到180亿美元,将成为拼多多的第二增长引擎。在Temu的助力下,拼多多三季度营收和净利润分别大增94%及47%,均大幅超出了市场一致预期。

此外,阿里的国际零售业务明显强于国内市场。截至2023年9月30日止6个月,阿里国际零售商业收入同比大增66%至361.16亿元,其中一大推动力是来自速卖通Choice的收入贡献。

服务平台:依附大平台做大市场

伴随着我国跨境电商市场蓬勃发展,逐渐衍生出了众多服务型的企业,其中包括仓储物流、技术支持(如SaaS服务)、营销服务以及支付服务等类型。

在跨境电商市场规模市场扩大的背景下,特别是Temu等平台大力推进全托管模式,跨境电商市场各细分领域显得更专业化、标准化,这为各领域的服务型平台带来发展机遇。

仓储物流为跨境电商市场中收益最大的板块之一,国内跨境电商物流服务商众多,其中排名靠前的企业有菜鸟、纵腾网络、中外运航运、四方速递和京东物流等。

借跨境电商快速发展的东风,2023年有多家跨境电商物流企业冲刺资本市场,以扩大融资渠道、增强业务布局。

其中,阿里旗下的菜鸟于2023年9月向港交所递交了招股书,菜鸟为我国最大的跨境电商物流企业,2022年市占率为1.1%,表明我国跨境电商物流市场高度分散。

菜鸟成功吃到了跨境电商市场的红利,过去几年包裹量稳步增长,2023财年(截至2023年3月31日止年度)收入达778亿元,2021财年至2023财年收入复合年增长率达21.46%。

极兔速递则于今年10月底成功登陆港交所,其股价于11月底以来快速攀升,目前总市值超1300亿港元。极兔作为拼多多的合作伙伴,受益于拼多多等电商平台的快速发展,并与Temu共同在海外市场攻城略地。

此外,顺丰控股(002352.SZ)和泛远国际(02516.HK)在2023年也均向港交所递交了招股书,其中泛远国际在2023年年底成功实现上市。

从经营业绩层面看,由于价格战和扩张带来的成本高企等原因,一些跨境电商物流企业在2023年增收不增利,甚至面临收入下降、尚未扭亏的问题。

例如,极兔速递在2023年上半年由盈转亏,经调整亏损为2.64亿美元,“烧钱换增长”打法明显。

阿里为背后股东的泛远国际2023年上半年增收不增利,过去几年收入下降,其过于依赖大型电商客户,在履约能力、成本控制等方面不及行业龙头。

技术支持领域,在我国跨境电商市场的发展中逐步登上舞台,并且前景广阔。

在港股市场上,提供跨境电商技术解决方案的上市公司有宝尊电商(09991.HK)、力盟科技(02405.HK)和移卡(09923.HK)等。

除此之外,今年6月,出口电商供应链服务商易达云和电商SaaS ERP提供商聚水潭纷纷冲刺港交所,它们在资本市场寻求“输血”的同时,也在向市场传递跨境电商市场在降本增效、数字化变革等方面市场前景广阔的信息。

支付结算领域,除了支付宝等平台以外,还包括拉卡拉(300773.SZ)和数字连连等企业。2023年6月,数字连连冲刺港交所,该公司于2020年至2022年营收稳步增长,但高投入下尚未实现扭亏。

数字连连在冲刺港交所前获得资金青睐,过去四轮融资中包括了光大、红杉、博裕、中金、泰康等知名投资机构。

跨境电商赛道方兴未艾,在竞争激烈的同时,平台服务市场也因行业一站式服务趋势而站上时代风口之上。未来如何做大规模,在为电商平台、商家实现降本增效的同时,自身也能获得造血能力,也将成为各企业的发展重点。返回搜狐,查看更多

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