AMZ123获悉,近日,eMarketer发布了《2023年全球零售电商预测》报告,从增长速度、销售额及零售市场占比等角度,剖析了当前全球电商市场的发展现状,并对各个国家地区的电商增长进行了分析,预测了2023年最具增长 潜力的国家市场。
据报告,全球电商市场将迎来增长放缓的新常态,预计今年会有小幅回升 ,今年将达到近6万亿美元,2025年将突破7万亿美元。然而,2010年代的增长态势一去不复返,但一些市场仍有较大的增长机会,例如东南亚、印度、美国等。
目录
2023年全球电商市场增长预测
增长放缓成为新常态,电商增速与整体零售差距缩小
电商销售额增长预期下降,但基数越来越大
电商占总零售市场的份额停滞,预计缓慢恢复
2023年全球各地区电商增长预测
地区电商增长:东南亚居首,西欧增长最慢
国家电商增长:亚太、拉美国家领先,东南亚五国上榜
各国电商占总体零售份额:东南亚和中东欧地区增幅最大
各国电商占全球电商份额:中国占比最大,但份额出现下滑
各国电商销售额:印尼、印度高增长,美国、韩国领先发达国家
2023年增长机会在哪?
增长放缓成为新常态,电商增速与整体零售差距缩小
自2020年受疫情推动增长以来,全球电商增长急剧放缓。2022年,全球电商销售额增速创下自2011年开始追踪以来的最低水平,在一些主要市场,电商增速首次低于实体零售。
尽管今年的情况可能会稍微好一些,但全球电商增速仍将保持在个位数。2022年,全球电商增长率为7.1%,低于预期的9.7%。由于经济前景充满不确定性,2023年全球电商预期增长率将从10.4%下调至8.9%。
此外,过去十多年里,电商增速远超整体零售增长,这一趋势在2021年和2022年戛然而止,并且今后两者的差距将大大缩小。2022年 ,由于大量消费者回到实体店购物,这一差距仅为2%,预计2023年电商增速将仅比整体零售快5%。
数据显示,去年 实体店的增长率为6.9%,今年将降至2.7%,明年为3.1%,这将使实体零售的增长率每年落后于电商增长约6%。
电商销售额增长预期下降,但基数越来越大
报告预测,2023年全球电商销售额将达近6亿美元,这远低于曾经预期的速度。与六个月前的预测相比,报告 还将2026年的电商 增长预测减少了约5000亿美元,中国经济低迷是这一下滑的主要原因,因为中国电商销售占据了全球的一半以上。
尽管如此,2023年,销售额仍将增加4830亿美元,超过了2017年整个美国电商市场的规模。随着基数越来越大,高增长时代结束并不意味着销售额增长放缓。到2025年,全球电商销售额将达到7万亿美元,是2019年的两倍。
对于全球零售销售额,报告预计2023年将仅增长3.9%,并且未来几年都将保持个位数增长。此前,中国数十年的繁荣导致全球零售增长水平经常超过6%,然而,疫情后中国经济尚未恢复,加上通胀和后疫情时期的报复性消费影响变小,2023年整体零售也较为低迷。
报告预计,2023年全球经济可能将迎来软着陆,通胀趋于降温,欧洲和中国的最糟糕时期似乎已经过去。因此,预计未来几年世界大部分地区将保持稳定的零售环境。
电商占总零售市场的份额停滞,预计缓慢恢复
由于实体零售恢复增长 ,从2021年到2022年,电商销售占总零售额的比例仅增加了约0.8%。而在疫情爆发前的2012年至2020,这一比例从4.5%增长到18.5%。报告预计,未来几年这一比例将以更慢的速度恢复增长,或将每年增长约1%。
报告指出,自2008年开始跟踪以来,从未出现国家范围内,电商占总零售额比例下降的情况。但在2022年,这种情况在十几个国家出现,主要 集中在西欧和东亚地区。
2023年全球各地区电商增长预测
地区电商增长:东南亚居首,西欧增长最慢
报告预计,2023年,全球所有地区的电商增长率都将不超过20%,与两年前30%至50%的增长形成鲜明对比,然而,北美、亚太地区和西欧的增长率将会逐年加速。
据报告,2023年,东南亚将连续第三年成为电商增长最快的地区,但包括东南亚的整个亚太地区增长较慢,主要原因仍在于中国电商增速放缓。此外, 在整体零售销售额上,只有亚太地区今年将加速增长,这主要归因于中国疫情封锁解除。
2023年,报告预计西欧将成为电商增长最慢的地区。2022年,西欧电商市场下降了3.9%,这是自2009年开始跟踪以来,首次出现增长为负的情况。这主要归因于经济状况不佳、乌克兰战争、严重通货膨胀、能源危机、汇率异常以及低成本实体零售等。
2022年,欧洲三个最大的市场的电商销售额出现了下降。法国、德国和英国去年都出现了收缩,其他西欧国家的电商销售也首次出现了负增长,包括北欧国家、比利时、荷兰、瑞士和其他较小的国家,但报告预计这些市场今年将重新回到正增长的轨道上。
国家电商增长:亚太、拉美国家领先,东南亚五国上榜
报告显示,在预计电商增长最快的十个国家中,亚太地区占了七个,其中东南亚五个国家上榜,菲律宾排在第一,马来、印尼和泰国也挤进前五名,其他亚太国家包括排在第二的印度,排在第九的韩国。
拉美也有多个国家上榜,包括墨西哥和阿根廷。阿根廷在2022年的整体零售增长率为22.8%,是全球增速第二快的国家,电商增长率为23.3%,预计2023年也将出现高增长。
在销售额增长幅度上,印度和印尼较为突出。报告预计,2023年,印度电商销售额将比去年 增加217亿美元,印尼将增加161.9亿美元,不包括美国,这两个国家相加的新增销售额将超过其他国家的总和。
各国电商占总体零售份额:东南亚和中东欧地区增幅最大
2022年,许多国家的电商销售占总零售额的比例出现下降,出现 下降的国家包括巴西、加拿大、西欧的五个市场(英国、西班牙、法国、德国和意大利)以及亚太地区的五个市场(韩国、澳大利亚、台湾、马来西亚和越南),这也是首次出现的情况。
报告预计,2023年,追踪的所有25个国家都将看到电商在零售中的份额增加,增长幅度最大的将出现在东南亚和中东欧地区。除了中国,印尼和韩国的电商市场份额也很高,相比之下,非亚太地区国家的电商大约占总零售额的13%。
各国电商占全球电商份额:中国占比最大,但份额出现下滑
据报告,2023年,美国和中国将占全球电商的70.7%,中国贡献了绝大部分销售额。2019年,中国占全球电商销售额的56.3%,但今年预计将下降至51.1%,但整体销售额预计突破3万亿美元。2022年,中国疫情削弱了消费者支出,但在2020年之前,中国电商高速增长出现了放缓迹象,只是疫情加速了这一进程。
中国的电商增长放缓也将拉低全球电商增长的平均水平。在2010年代,中国电商的年增长率远远超过全球平均水平,常常相差巨大。然而,如今与大多数国家相比,中国的表现不佳。如果不是中国的新常态(今年增长8.0%,明年增长8.9%),全球电商将在未来几年内出现两位数的增长。
各国电商销售额:印尼、印度高增长,美国、韩国领先发达国家
2021年以前,全球电商增长连续10年超过20%,但2023年,增长可能会进入10%左右的时代。印度和印尼是仍将保持高增长的大国,印尼电商销售额预计在2023年将突破1000亿美元,届时将成为全球第七大电商市场。到2026年,印度将进入前五名。
在发达国家中,预计只有美国和韩国能够在2023年实现两位数的电商销售额增长。在美国,这将比2022年增长1105.6亿美元,超过大多数国家市场。英国正处于长期低迷时期,去年,英国电商销售额下降6.8%,预计未来几年增长不会超过3%。事实上,2022年,西欧其他国家也表现疲软,但欧洲大陆将比英国更快地恢复。
2023年增长机会在哪?
总体而言,全球电商大幅增长的时代已经过去,但仍然可以找到有增长机会的市场,对于拥有不同战略目标的卖家来说,报告总结了以下建议:
对于那些具有全球化战略的人来说,应关注印度、印度尼西亚、墨西哥和巴西。这四个新兴市场具有可观的规模,并且今年的增长率也将达到两位数。从长远来看,印度仍然是最有前途的市场。
对于那些寻求区域战略的人来说,应该优先选择东南亚而不是拉丁美洲。尽管拉美电商市场多年来保持高速增长,但其增长速度预计将比东南亚地区更快地放缓,货币危机和政治不稳定已经成为拉美许多国家的负担。
对于资源有限的人来说,优先选择美国市场,出人意料的是,较为成熟的美国市场已经成为零售和电商的可靠增长驱动器,超过了强大的中国。中国曾短暂超越美国零售市场,但美国现在已经重新领先。报告预计,美国在未来的许多年里都将实现比中国更高的电子商务增长。
小编✎ Ashley/AMZ123